В некоем городе N происходит арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь местного губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы за превышение полномочий, в то время как следствие ведет допросы.
По пути в аэропорт Раевский случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Ему становится интересно, почему она не проявляет к нему никакого интереса, и он увлекается беседой с ней. Основное повествование раскрывается через допросы и исповеди, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются на родину после длительного пребывания за границей. Николай Шустов, друг детства Раевского, узнав о его возвращении, хочет возобновить их дружбу и знакомит его со своей компанией. Ребята увлекаются философскими спорами, самопознанием и флиртом.
Постепенно их игры становятся все более жестокими, а источники адреналина — опаснее. В какой-то момент в их руках оказывается оружие, и, как бы в шутку, происходит первая драка. Затем они придумывают игру в "тайное общество", мечтая изменить мир. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".
